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宣亞國際收購映客遭深交所問詢:需披露股東借款來源

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新浪科技訊 9月7日下午消息,因收購映客交易,宣亞國際今日遭深交所問詢。問詢函主要就方面問詢,其一是宣亞國際收購映客的資金來源是宣亞國際四個股東提供的長期借款,需要對上述股東借款的資金來源及合規性發表明確意見;其二是嘉會投資擬收購映客股權,需披露此交易需要對本次交易造成的實質影響。

問詢函指出,草案顯示,本次交易的收購資金總額計約28.95億元,均來源於宣亞國際四個股東擬提供的長期借款,具體包括:宣亞國際股東宣亞投資、偉岸仲合、金鳳銀凰擬以中國人民銀行同期貸款基準利率向宣亞國際提供的3年期借款合計7.39億元,以及宣亞國際四個股東擬以中國人民銀行同期貸款基準利率向宣亞國際提供的15年期借款合計約21.56億元。請補充披露上述15年期借款協議的全部內容、上述15年期借款與標的資產轉讓方向宣亞投資、橙色動力、偉岸仲合和金鳳銀凰等四個股東增資之間的關係,以及上述股東借款的資金來源、並請財務顧問就上述安排的合規性發表明確意見。

另外,草案顯示,嘉會投資擬收購標的公司合計 43.3508%股權,嘉會投資支付股權轉讓價款進度將影響標的資產的交割進程,請補充披露嘉會投資支付股權轉讓價款的情況是否會對本次收購造成實質影響,並請財務顧問發表明確意見。

同時,問詢函還要求披露映客相關財務數據。第一,補充披露收益法評估明細表,說明收益法評估主要參數和指標的選取依據,包括但不限於未來年度收入增長率、成本費用預測情況等。

第二,結合標的公司所處行業的發展狀況、行業中同類或同等規模企業的經營數據等補充說明並披露盈利預測的合理性。

第三,補充披露標的公司2017年1-6月的主要財務指標,並結合標的公司歷史經營業績等情況,說明本次收購業績承諾的制訂依據和可實現性,請財務顧問進行核查並發表明確意見。

第四,補充映客直播平台最近一年又一期的充值金額及與主播的分成比例;報告期內標的公司、標的公司股東、主播及上述主體的關聯方是否存在“自充值”現象,如存在請披露相關詳細信息,包括時間、金額及佔比等;補充說明對標的公司收入的詳細核查過程,包括核查時間段、核查方法、核查金額等,對相關核查的有效性發表明確意見。

第五,草案顯示,2015年10月12日,標的公司召開股東會,會議同意股東劉曉松、深圳快通聯退出股東會,上述事項完成後,標的公司由奉佑生100%持有。請補充披露劉曉松、深圳快通等退出股東會的原因,請財務顧問就此發表意見。

第六,2017年1-3月份,標的公司投資活動產生的現金流量凈額為負且高達98,629萬元,請補充說明具體原因,並請財務顧問發表明確意見。(譚宵寒)

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