我買網要衝刺IPO了:百度持股2% 賽富IDG也有投資

雷帝網 雷建平 8月28日報道

繼眾安保險、閱文集團后,又一家國內企業準備在香港衝刺IPO。

我買網要衝刺IPO了:百度持股2% 賽富IDG也有投資

我買網營收(雷帝網配圖)

我買網日前在港交所遞交上市招股書,招股書顯示,我買網2014年、2015年、2016年及2016年上半年、2017年上半年收入分別為10.79億、14.64億、23.21億、11.5億、15.81億。

我買網2014年、2015年、2016年及2016年上半年、2017年上半年虧損分別為6.3億、9.78億、8.86億、5.71億、8.38億元。

我買網2014年、2015年、2016年及2016年上半年、2017年經調整凈虧損(未經審核)分別為3.91億、4.88億、5.74億、2.92億、2.49億元。

於往績記錄期,我買網錄得運營現金流凈額為負數,截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度,現金流出分別為3.60億元、3.75億元及5.46億元。

以及截至2016年及2017年6月30日止6個月,我買網的現金流出分別為3.385億元及1.095億元,主要由於有關我買網擴展銷售及營銷的運營活動所產生的現金流出。

我買網過去幾年經歷過多輪融資,分別是:

a)於2013年2月,我買網與SAIF(其中包括)訂立A系列優先股購買協議。

據此,SAIF同意以每股12,237美元認購合共3,000股A系列優先股(隨後於2013年12月12日拆細為30,000,000股A系列優先股),總代價為1.5億元的等值美元及1285萬美元。

(b) 於2014年七月四日,我買網、Sinowide Ventures Limited及賽富香港(中國投資)有限司(其中包括)訂立B系列優先股購買協議。

據此,Sinowide Ventures Limited及賽富香港(中國投資)有限公司同意以每股3.14美元認購合共31,803,760股B系列優先股,總代價為100百萬美元。

(c) 於2014年12月,我買網與保華投資訂立B系列優先股購買協議,據此,保華投資有限公司同意以每股3.14美元認購合共3,361,120股B系列優先股,總代價為1057萬美元。

(d) 於2015年8月7日,我買網與TKWOMAI Investment Ltd.、 Sinowide Ventures Limited及保華投資有限公司(其中包括)訂立C系列優先股購買協議,總代價為1.07億美元。

(e) 於2015年9月21日,我買網與TKAMC Womai Investment Ltd.(其中包括)訂立聯合協議,認購合共9,550,930股C系列優先股,總代價為5000萬美元。

(f) 同於2015年9月25日,我買網與C系列聯合股東訂立C系列聯合協議,據此,C系列聯合股東同意以每股5.24美元認購合共10,761,777股C系列優。

作為C系列投資的一部分,我買網以總代價2.13億美元發行合共40,820,728股每股面值0.0001美元的C系列優先股。

百度持股2.13% 為我買網小股東

我買網要衝刺IPO了:百度持股2% 賽富IDG也有投資

我買網股權結構(雷帝網配圖)

當前,中糧持股40.87%,為我買網最大股東,賽富為第二大股東,持股19.4%,IDG資本旗下Sinowide Ventures Limited持股15.62%。百度持股為2.13%,為我買網的一個小股東。

我買網要衝刺IPO了:百度持股2% 賽富IDG也有投資

我買網股權結構(雷帝網配圖)

TKWOMAI Investment Ltd為第四大股東,持股10.66%,TKAMC Womai Investment Ltd持股5.33%,上述兩家基金均由泰康持有,因此泰康一共間接我買網持有15.99%股權。

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