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新三板做市三周年 做市轉讓熱情明顯下降

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原標題:新三板做市三周年 做市轉讓熱情明顯下降

根據清科旗下私募通統計,截至2017年8月新三板掛牌企業數量達到11551家。其中,基礎層企業10170家,創新層企業1381家。從轉讓方式來看,採用協議轉讓方式10074家,採用做市轉讓方式1477家。本月新增掛牌企業共379家,環比增長426.39%,在所有掛牌企業中,有VC/PE支持的共有39家,佔比10.29%,環比上升了160.00%。

新三板做市三周年 做市轉讓熱情明顯下降

新三板做市三周年 做市轉讓熱情明顯下降

2014年8月25日,新三板做市轉讓方式開始實施,截止到今年8月25日,正好實施了三周年。三年來,新三板做市市場起伏不斷,從最初的43家做市公司,到截至2017年8月25日的1490家,單從數字上來觀察,做市企業數的增長的確顯著,但不能忽視的是,隨著新三板市場總規模的壯大,選擇做市轉讓的企業最終卻在逐漸減少。由中國中小企業股份轉讓系統可知,截止至2015年8月25日,新三板掛牌企業達3310家,其中選擇做市轉讓方式的掛牌企業有742家,做市公司佔比為22.42%;截止至2016年8月25日,新三板掛牌企業達8860家,其中選擇做市轉讓方式的掛牌企業有1630家,做市公司佔比為18.40%;但是截止至今年8月25日,新三板掛牌企業達11577家,而選擇做市轉讓方式的掛牌企業卻減少為1490家,做市公司佔比降為12.87%。

做市轉讓制度作為交易制度的一大創新,不僅豐富了市場交易方式,使得市場功能逐漸完善,同時促進市場穩定健康發展。自從2014年8月做市制度實施以來,做市公司數量不斷增加,尤其是在2015年,做市公司數量大幅度增加。但是從2016年開始,做市公司增長的勢頭開始減緩,並出現離開做市的公司,但總體做市公司的數量仍在緩慢增加。從2017年開始,掛牌公司中新增做市公司數量下降嚴重,離開做市的公司超過新增做市的公司,做市公司總數逐月下降。三年之間,新三板做市轉讓熱情明顯下降。

新三板做市三周年 做市轉讓熱情明顯下降

8月份新三板共成交20.37萬筆,共成交30.36億股,成交金額為155.09億元,環比上升0.49%。其中,採用協議轉讓方式成交的金額約為105.77億元,採用做市方式成交的為48.82億元。截止8月31日新三板成指指數報收於1245.91,新三板做市指數收於1016.56。

8月份掛牌公司股票成交金額前10名分別為:東海證券(證券代碼:832970)、聯訊證券(證券代碼:830899)、安達科技(證券代碼:830809)、夜光達(證券代碼:838321)、賽特斯(證券代碼:832800)、微網通聯(證券代碼:870213)、君實生物(證券代碼:833330)、正信光電(證券代碼:838463)、伊禾農品(證券代碼:430225)和國都證券(證券代碼:870488)。

新三板做市三周年 做市轉讓熱情明顯下降

聯合貨幣新三板掛牌,獲山南天時投資、恆久財富和弘達資本VC/PE機構支持

北京聯合貨幣兌換股份有限公司(證券代碼:872088)於2017年8月28日正式在新三板掛牌。北京聯合貨幣兌換有限公司隸屬於聯合貨幣集團,是一家集貨幣兌換、跨境調運外幣現鈔及現鈔批發、歐洲購物退稅、電子旅行支票等業務為一體的外幣現鈔業務綜合服務專業化公司。根據股權轉讓說明書中的信息披露,2016年4月28日,聯合貨幣擴股增資,山南天時投資和恆久財富旗下各一支基金聯合參與了此輪融資,投資總金額為6500萬人民幣,共獲得5.04%的股權。2017年4月17日,弘達資本旗下的一支基金也對聯合貨幣進行了投資,投資金額為3019萬人民幣,獲得股權佔比2.29%。

奧綠新新三板掛牌,獲湖北高投、布斯投資、辰陽投資和辰途投資VC/PE機構支持

2017年8月18日,奧綠新(證券代碼:871920)在新三板正式掛牌交易。武漢奧綠新生物科技有限公司是一家專註止血領域的醫療集團,集團總部位於武漢,下屬GF和GMS兩家全資控股子公司。「GF」是集團2012年在中國武漢投資新建的現代化工廠,擁有軍用線場止血,專業醫療止血,家庭護理止血三大板塊100餘品種的國際自主知識產權技術及全球水準獨立生產線;「GMS」成立於2014年,是集團唯一控股直屬的中國營銷中心,全面運營集團生產的止血產品在中國區域的營銷渠道管理及專業售後服務。

根據股權轉讓說明書中的信息披露,2014年8月18日,湖北省高新技術產業投資有限公司旗下的一支基金參與了奧綠新的歷史融資,投資金額為300萬,股權佔比15%。2015年7月20日,布斯投資與辰陽投資旗下各一支基金聯合參與了新一輪融資,投資總金額為1000萬人民幣,共獲得16.66%的股權,增資價為18.5元/股。之後,2016年12月22日,廣州辰途投資管理有限公司旗下的三支基金同時對奧綠新進行了投資,以每股24.085元的認購價格進行投資,投資總金額為3000萬人民幣,共獲得股權佔比15%。

新三板做市三周年 做市轉讓熱情明顯下降

208家企業實施定增,定增市場環比大幅回落

8月份共有208家新三板企業完成定向增發,共募集84.19億元人民幣,環比下降49.21%。從企業數量上和規模上來看,本月較上月都有所下降:企業從260家下降到208家;規模從165.76億下降到84.19億。目前來看,本月定增市場環比大幅回落。

源和葯業(證券代碼:833379)在本月完成單筆最大定增,以每股10.00元的價格發行2600.00萬股,獲配金額約2.60億元人民幣。本次股票發行募集的資金用於補充流動資金和償還金融機構貸款。聖兆藥物(證券代碼:832586)本月以每股10.00元的價格發行2299.00萬股完成募資約2.30億元,位居本月第二,募集資金將用於藥學研究、非臨床研究、臨床研究以及研發中心的其他相關費用。藍孚高能(證券代碼:834428)本月募集金額約2.09億元,位居第三,所募集資金將用於歸還公司向個人借款的本金及利息以及開展新型號高功率回旋加速器的研發投入等方面。

新三板做市三周年 做市轉讓熱情明顯下降

本月新三板掛牌企業共涉及29個一級行業。從總數來看,IT、機械製造、其他製造業分列前三位,各完成掛牌49、38和31家企業;佔比分別為13.03%、10.11%和8.24%; 其中有VC/PE支持的企業共39家,IT、生物技術/醫療健康、網際網路分列前三位,分別掛牌9家、4家和3家,佔比依次為23.08%、10.26%和7.69%。

新三板做市三周年 做市轉讓熱情明顯下降

本月新三板掛牌企業共涉及25個省,從總數來看,廣東省、浙江省、江蘇省分列前三位,各完成掛牌68、43和41家企業,佔比依次為17.94%、11.35%和10.82%。 其中有VC/PE支持的企業共39家,廣東省、江蘇省和浙江省分列前三位,分別掛牌8家、5家和4家,佔比分別為20.51%、12.82%和10.26%。

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