原標題:12年一輪迴,分類信息的價值回歸

12年一輪迴,分類信息的價值回歸

網際網路最大的價值或許就是打破了人類的信息孤島局面,將數字化的信息互聯互通,因此起源於報紙中縫廣告和布告板的分類信息,可以說網際網路最古老的商業模式之一。但過去一段時間,這種信息媒介卻遭遇了冰與火的考驗。

被低估的分類信息:兩大玩家財報齊向好

進入移動網際網路時代以來,隨著58同城和趕集網的合併,這對纏鬥十年的老對手終於停止了口水戰,而百姓網又是一家比較低調的公司,分類信息網站一時間進入了沉寂時段。

沒有了太多聲音之後,分類信息領域也自此開始被外界看衰。深究來看,用戶不再滿足於簡單的信息匹配,而是希望得到能夠直接交付的服務。再加上,移動端本身能夠呈現的信息量就有限,這更使得分類信息網站海量信息的優勢在移動端難以施展。

但隨著移動網際網路人口紅利消失、資本泡沫褪去,分類信息卻在2017年彷彿重獲了新生。不久前,58趕集和百姓網都對外發布了新一季度財報,令人大跌眼鏡的是,兩家分類信息平台的財報都相當出色。

8月18日晚,百姓網公布了其2017年半年報,報告期內,百姓網營業總收入達2.37億元,同比增長50.26%,歸屬於掛牌公司股東的凈利潤達2016.86萬元,同比增長436.63%,而這一數字也超過了去年全年凈利潤的總和。

3天後的8月21日,同樣身處分類信息賽道的58同城也發布了其2017年第二季度財報,第二季度營收近26億人民幣,同比增長33.3%,凈利潤高達5.4億元,同比增長近五倍,去年同期為凈利潤9010萬元。而在電話會議后,58同城股價暴漲逾20.43%。

營收和利潤雙增長帶來的是資本市場對分類信息賽道的刮目相看,而這背後則是這一領域價值的一次重新發現。

為什麼分類信息的價值現在正在回歸?

從2005年國內的分類信息網站創業興起以來,歷經12年的分類信息領域似乎進入了一個新的輪迴,從過去1年被人們看做老故事,被資本市場低估,到今年碩果僅存的兩家公司紛紛拿出亮眼的財報,分類信息的新價值似乎正在被發掘出來。

(1)分類信息平台仍然不可替代

分類信息是連接人與信息、人與服務平台,對於眾多長尾信息和服務而言,分類信息平台無疑是最合適的承載方式,可以讓用戶一站式的完成多種需求的滿足,將眾多原本低頻的需求聚合成為了高頻的使用行為。

無論是搜索引擎,還是垂直的服務提供商,都很難滿足用戶這種需求,前者信息的維度太過於廣泛,後者則又陷入某個垂直細分的領域,讓用戶不得不在幾個不同的平台間跳轉。

對於用戶而言,在移動網際網路時代,顯然也還沒有出現一個能夠有效替代分類信息平台的產品,此前關於分類信息平台在移動端會被取代的聲音便也漸漸小了下來。

(2)渠道下沉帶來了新的增量

無論是58同城還是百姓網,兩者都意識到了分類信息渠道下沉的重要性。

百姓網希望通過高自動化的線上自主平台,讓大量小微商戶,這些難以被銷售團隊觸達的受眾,也能夠在百姓網上發布信息。而58同城一方面則希望依靠58同城的品牌優勢吸引更多的自然流量,另一方面則在加緊其銷售團隊的建設,以期能夠覆蓋更多的地區。

與很多領域不同,分類信息網站是一個雙邊平台,這也就意味著其具有網路效應,一旦撬動了市場的一端迅速啟動,就能夠快速依託於網路效應佔領市場,建起壁壘。因此對於瞄準了同一個新興市場的兩家而言,速度似乎成為了關鍵。

(3)投資布局換來了縱深服務

相比於直接實現服務達成或交付的O2O服務商們,分類信息網站是一個開放的系統,只能夠提供信息撮合的功能,卻無法實現服務的交付。這也使得大量頭部、高頻的應用不會被分類信息網站承載,分類信息網站上常見的類目只能是中低頻的本地生活服務、招聘、二手交易等,這些品類大都因為頻次不高或者受眾群體不夠大等原因,不足以支撐一個獨立的商業平台為之服務。

舉個簡單的例子,水管疏通對於一般用戶而言並不高頻,可能是一年1次甚至更低頻的事情,而即便是將相關的家庭維修服務都放在一起,可能頻次也不會超過一年5次,這時一個獨立的維修服務O2O平台從商業上而言就並不划算了。因為用戶的需求低頻,且密度不高,在時間和空間上都是零散分佈的,最高效的方式反而是分類信息式的信息撮合。

58同城也深知這個道理,除了單獨拆出58到家和轉轉之外,58同城並沒有在品類垂直化方面走太遠,前者是當年O2O熱時的產物,如今看來雖不算大成,但也算不上大錯;後者則是因為二手交易的需求正在越來越剛性和高頻,且交易本身並非簡單的信息撮合能夠支撐的。

而百姓網則走了另外一條路,那就是在一些高價值或市場空間大的領域投資布局頭部公司,僅2017年上半年,百姓網就花了近億元人民幣,投資6家公司,在婚慶服務、家政、網際網路營銷等領域,希望以此形成服務矩陣,在一個非標的服務世界里,為用戶提供更多標準化有保障的服務產品。

兩大巨頭的這種縱深布局也便是王建碩所言的「一橫一縱大生態」,橫是指分類信息的大方向,縱便是對垂直細分領域的深度挖掘,生態則是指通過投資、整合這樣的方式,構建分類信息服務的生態。當然構建生態並非一件容易的事情,倘若沒有足夠大的用戶基數和流量,構建生態無異於自嗨。

輕重的不同模式之爭,但最終卻殊途同歸

雖然兩家公司的財報也都很優秀,但58同城和百姓網各自對分類信息未來的思考卻存在根本上的差異。用一句話來總結:在58同城深入線下,越來越重的同時,百姓網似乎變得更輕了。

12年一輪迴,分類信息的價值回歸

在2年前完成與趕集合併之後,58同城似乎就成了分類信息這個賽道的代言人。合併帶來的優勢很明顯,58同城確立了行業地位,減少了與趕集在廣告戰中的損耗,得以快速擴張規模,並開始變現盈利。甚至能夠騰出手來,在二手交易這樣的領域,與阿里的閑魚掰一下手腕。58同城正在享受行業第一名為其帶來的紅利。

58同城走的是線上轟炸+地面掃街的方式,一方面是輪番的品牌廣告,另一方面則是組建自營的龐大銷售團隊。這一模式的優勢是能夠迅速開拓市場,這讓58同城更快地將分類信息這個模式落地到中國,並且能夠真真切切地帶來銷售收入,支撐這家公司能夠一路狂奔。

而從規模和體量上而言,作為昔日分類信息三足鼎立格局中的一方,百姓網落後於合併之後的58趕集不少。雪球財經創始人方三文曾寫過一本書叫《老二非死不可》,在資本日益集中到頭部公司的今天,這個傾向似乎變得更加明顯,無論是滴滴快的,還是新美大的成立,行業第一第二名的合併似乎成立必然趨勢,而在分類信息領域,2015年58同城和趕集的合併也被很多人看作是中國分類信息網站之戰的結束。

12年一輪迴,分類信息的價值回歸

在那時,大多數人忘記了這個曾經呈現三足鼎立格局的市場的另一角——百姓網,從58同城、趕集宣布合併,到百姓網決定拆VIE,再到最終掛牌新三板,百姓網只用了不到一年的時間。現在來看,百姓網趕在了一個最合適的窗口完成了對國內資本市場的回歸。

但讓百姓網能夠在市場第一、二名合併后,沒有迅速被打敗,反而逆勢擴大規模,實現盈利的核心因素則是其輕模式。不同於58同城,百姓網從成立之初就選擇了和分類信息網站鼻祖Craigslist近似的輕模式,百姓網在銷售層面選擇的是「用戶線上自助+線下代理商」的方式,通過沉到三四線城市和縣級市場的代理商,開拓與58同城不盡相同的分類信息市場,這也使得有著大量重合用戶的58同城、趕集的合併,非但沒有打死百姓網,反而讓百姓網有了一個充足的時間窗口,實現渠道和業務的下沉。

至於雙方的戰略布局,也因為基因的不同存在較大差異,百姓網主要依賴2C端的資源,在垂直細分行業廣泛引入合作代理商,減輕平台本身成本壓力;而58同城傾向於大面積滲透垂直行業,建立自營網路,力圖完成O2O垂直電商的布局。

雖然兩家公司的模式有著很大的不同,但殊途同歸,從最早的報紙中縫廣告,到後來的電子布告板,分類信息的需求始終存在,58趕集和百姓網所要做的就是在移動端賦予這些信息新的價值。 「對整個分類信息行業來說,最不容易的,就是十年如一日的堅持做一件事情。」

如今看來,分類信息市場的故事遠遠還未結束。