聯手泛海收購美國IDG,熊曉鴿首次披露幕後的故事

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聯手泛海收購美國IDG,熊曉鴿首次披露幕後的故事

作為中國風險投資的教父級人物,熊曉鴿今年完成了一個夙願:聯手中國泛海等財團,全面收購了自己的老東家——美國國際數據集團(IDG集團)。

此次收購分為兩部分,熊曉鴿的IDG資本主導收購了IDG全球投資業務(IDG Ventures),成為其控股股東。中國泛海則主導收購併控股了IDG集團旗下傳統業務包括信息技術諮詢業務(國際數據公司 IDC)和媒體業務(IDG Communications)。

「首先這是一個好生意;其次這筆交易對我來說,也完成了對麥先生的承諾。」近日,熊曉鴿接受騰訊科技的專訪,談及了收購IDG集團的幕後故事,以及自己對IDG集團創始人帕特里克·傑·麥戈文(Patrick. J. McGovern)的精神繼承。

「這是一筆好生意」

2014年3月21日,IDG創始人麥戈文因病去世,臨終前他將公司的所有權轉移至麥戈文基金會,這個基金會由他的姐姐、兒子和女兒三位家人任核心成員。

2年後的2016年3月,麥戈文基金會有意將IDG集團出售,於是委託高盛集團尋找業務契合併且有收購意向的公司。

「我是2016年4月份幾乎最後一刻才決定參加競標的。」熊曉鴿表示,之所以參與收購IDG集團,必須承認「首先這是一筆很好的生意」。單純從財務角度來看,IDG集團作為被投標的,本身是非常優質的。

IDG集團創建於1964年,是全球知名的信息技術出版、研究、會展與風險投資公司,美國排名第112的私營公司,2015年營收為38億美元。官網介紹,其目前在全世界90個國家和地區設有子公司和分公司,擁有13340名高級研究專家和采編人員。

熊曉鴿向騰訊科技透露,起初IDG集團並非計劃分拆出售,而是整體出售,全球共有30多家公司競標,多輪競價后,IDG資本和中國泛海成為最後的兩家競爭者。

而二選一也讓麥戈文家族面臨兩難的抉擇,一方面中國泛海的出價要更高,另一方面他們和熊曉鴿有著20多年的交情,因此對IDG資本更加熟悉。

「還是高盛出面,把我們和泛海拉到一起在北京談,最後決定聯手買。結果就是我們主要買IDG在全球的投資業務,絕對控股;傳統業務則由泛海集團控股。」熊曉鴿告訴騰訊科技。

最後的交割顯示,IDG資本攜手光大控股、中國泛海、中銀集團等收購了IDG Ventures,IDG資本成為絕對控股股東,該業務從IDG集團剝離。

「IDG Ventures與我們的主業高度相關,我們就是做風險投資起家的。中國泛海、光大國際、中銀集團都是作為LP參與的這部分收購。」熊曉鴿透露,IDG Ventures的資產約佔IDG資本目前總基金管理規模的不到10%。

而IDG集團旗下的傳統業務包括信息技術諮詢業務(國際數據公司 IDC)和媒體業務(IDG Communications)將整合成立一家新公司IDG Inc.,由中國泛海、IDG資本聯合收購,中國泛海控股。

完成這筆交易后,IDG資本的全球化布局得到完善。熊曉鴿看中收購背後的商業價值,IDG Ventures在美國矽谷,越南胡志明市、河內,印度班加羅爾、新德里,韓國首爾等地都有做了10多年的團隊,這些都將極大豐富IDG資本在全球的投資網路。

能聯手泛海,得感謝柳傳志、馬雲

目前交易各方都未透露過交易價格,熊曉鴿也表示具體細節不便對外透露。此前有媒體報道稱,收購價格為10億美元。但是騰訊科技了解到,實際金額遠超這個數字。

「對於價格,雙方都很滿意,是一筆多贏的交易。」熊曉鴿表示,此次股權轉讓收益將注入麥戈文基金會,用於支持其腦科學研究,以及繼續投資。

2000年,麥戈文和妻子共同承諾於今后20年間捐獻3.5億美元,在美國麻省理工學院建立了第一家麥戈文腦科學研究院,對如何理解大腦、重造大腦、保護大腦進行前沿探索。接下來的2011年,IDG集團又在中國捐資成立了三家麥戈文腦科學研究院,分別在清華、北大和北師大。

此次交易的另一買方是中國泛海,一家由盧志強創立的國際化民營企業集團,集團資產數百億美元,業務範圍涵蓋了金融服務、房地產、媒體、科技、戰略投資等領域,在全球範圍擁有超過1.2萬名員工。

交易完成後,目前IDG集團新一屆董事會成員已經誕生,盧志強出任董事長,熊曉鴿當選新董事。盧志強曾表示,投資IDG集團是泛海全球化戰略布局的自然延伸。IDG 集團在全球範圍形成的品牌效應和影響力,使其成為了極具吸引力的戰略投資對象。

那麼,IDG資本與中國泛海,是如何由競爭者變為合作者,最後聯手完成對IDG集團的收購?

「我們之前和泛海沒有合作過,雖然最後撮合我們合作的是高盛,但我還是要感謝柳傳志、馬雲。」熊曉鴿告訴騰訊科技,自己和盧志強之前並不認識,只是互相知道對方而已。

兩人第一次見面是在2015年聯想控股上市慶祝晚宴上。「我只知道盧志強是聯想控股的一個大股東,在台上講話。後來是老柳把我們拉在一起做了介紹。」

此外,熊曉鴿、盧志強都是湖畔大學的保薦人。「2016年3月份,馬雲搞湖畔大學聚會,我們搭同一輛車去吃晚飯,我們兩坐一排,然後就這樣聊起來了。」

熊曉鴿透露,剛開始自己並不知道盧志強也參與了競標,到最後只剩下IDG資本和中國泛海兩家競爭者的時候,兩人開始商量合作的可能性,最後成交。

對於與中國泛海的聯手,熊曉鴿總結說:「做生意來說,行業里的人脈關係很重要,特別是做投資這塊。」

收購完成後,IDG資本、中國泛海將分別如何整合新業務?盧志強曾表示,中國泛海將給予IDG現任管理層最大的自主權,鼓勵其實施既定的業務發展戰略,並且在資金和商業資源方面給予支持,進一步鞏固其市場地位。

熊曉鴿也表示,將保留IDG Ventures的原管理團隊,將和他們分享中國經驗、中國視角,並且商量下一步的發展規劃,大致方向是移動互聯網、TMT行業、人工智慧、泛娛樂、消費升級等行業。

「IDG Ventures就是我當年協助麥先生打造的,比較熟悉。」熊曉鴿表示,麥戈文一生締造了兩個品牌:一是IDG,二是麥戈文腦科學研究院。如今收購完成後,二者都將傳承下去。

文化繼承

IDG資本由IDG集團孵化而來,熊曉鴿與麥戈文也有著20多年的「師徒情誼」。

「這筆交易對我來說,也完成了對麥先生的承諾。」熊曉鴿並不否認,這筆交易除了是生意外,更多的還有情懷因素。

2014年6月8日,在麥戈文逝世后,熊曉鴿寫了一篇文章《22年與22分鐘》,回憶起自己與麥戈文的22年交往。他寫道:「中國人說,一日為師,終身為父。大約可以形容我心底對麥先生的敬愛,也或多或少地道出了我倆之間的那點『特殊』。」

1988年、1989年還是學生和記者的熊曉鴿,陰差陽錯當了麥戈文先生的兩次臨時翻譯,給對方留下了好印象。後來他主動拜訪麥戈文,於1991年11月6日正式加入IDG集團,擔任亞洲業務開發助理,負責中國業務的拓展。

後來熊曉鴿拿著麥戈文給的2000萬美元,成立了IDG資本,成為中國第一家風險投資公司。「因為你敢拿自己的青春來賭中國的未來。」2011年,麥戈文曾告訴熊曉鴿為啥當初敢拿大筆資金賭在他身上。

在IDG資本發展的20多年間,IDG集團的影響因素逐漸減少。在2005之前,IDG都是IDG資本唯一的出資人,彼時的IDG資本就是IDG集團旗下的一部分投資業務。而自2005年起,IDG資本開始引入多個國內外機構出資人,自此標誌著其與IDG集團不再存在股權結構關係,取而代之的是標準的GP/LP關係。

「後來,我們管理的基金規模越來越大,IDG集團在我們管理的所有資金中所佔的份額越來越小,但我們始終是『IDG資本』。不敢忘記第一個為我們交學費的人,那個在我的心目中,被永遠視為老闆和導師的人。」熊曉鴿說道。

目前,IDG資本已經成為國內知名的VC機構。據其官網介紹,20多年來共投資500多家企業,120多家已經通過IPO、併購等方式退出,投資了騰訊、百度、搜狐、小米、攜程等大部分互聯網公司。僅2016年,就有天創時尚鞋業、周黑鴨、美圖三家IDG系公司成功進行了IPO。

「麥先生酷愛中國,一生中130次訪華,而我則陪同或接待了他110次。」熊曉鴿透露,2013年IDG資本成立20周年,麥戈文最後一次訪華,獲得了中華股權投資協會頒發的終身成就獎。

熊曉鴿稱,IDG資本收購IDG集團,從某種意義上可以解釋為自己對IDG精神、IDG文化的繼承、感恩。

「第一,永遠做自己喜歡又有激情的事情;第二,與志同道合的人一起共事;第三,實現一個一個的期待和夢想。」這是麥戈文母親曾經教誨麥戈文的人生三大樂趣。熊曉鴿稱麥戈文是一個創業者,用這三點就可以概括IDG的精神。

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