固態硬碟等元器件漲價超50% 消費者成待宰羔羊

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固態硬碟等元器件漲價超50% 消費者成待宰羔羊

編者按

【「羊毛出在羊身上」,近來,快閃記憶體產品的長期供不應求讓內存及固態硬碟(SSD)的價格一路看漲,這也讓不少PC廠商開始吃不消了。此外,不少智能手機廠商甚至已經做出提價舉動,而最後的買單者依然是消費者。

那麼,快閃記憶體產業被漲價、缺貨等問題的根源是什麼?在2017年內存市場又將會迎來怎樣的變化?近日,《每日經濟新聞》記者帶著這些問題走訪了深圳華強北十多家銷售固態硬碟、內存條等內存產品的商家及業內人士,以期解開此輪漲價潮背後的原因。】

每經記者 王晶 深圳攝影報道 每經編輯 趙橋 實習編輯 方芳

準備自己裝機的張先生最近很無奈,因為他到電腦市場發現固態硬碟(SSD)等又漲價了,「而且漲得好離譜,花同樣的錢,去年能買到500G的今年可能只能買到250G了。」

近日,《每日經濟新聞》記者對華南最大的電腦市場深圳華強北調查發現,自去年下半年以來,從固態硬碟到內存條,甚至是優盤,只要和存儲相關的元器件都在漲價,有的漲幅超過50%。而原因無非是供應端和需求端的巨大變化:在供應端,三星等國際廠商把持著快閃記憶體顆粒(儲存單元)的生產價格;在需求端,由於全球智能手機尤其是中國企業產量的突飛猛進造成了快閃記憶體顆粒需求的猛增。

由於快閃記憶體顆粒這一存儲元器件的核心技術和生產都控制在三星等國際大廠手中,中國企業沒有發言權,在強勁的需求帶動下,上游廠家坐地起價,賺得盆盈缽滿。這些上游產品的漲價在最終產品方面情況卻不同,華為等相對有定價能力的智能手機企業紛紛推出高端手機,沒有定價能力的傳統PC廠家如聯想、華碩以及消費者則只能成為待宰羔羊。

6月15日下午,記者在深圳華強北走訪了十多家銷售固態硬碟、內存條等內存產品的商家發現,各賣家在售的SSD等內存產品均出現了不同程度的漲價情況。多家熱銷品牌的銷售人員向記者表示,這一年來,內存產品的價格漲幅很大。

在華強北賽格電子市場,一家「三星固態硬碟旗艦店」負責人表示,三星的固態硬碟從去年下半年開始到現在,漲幅都超過了50%以上,「原來225元的SSD現在400元,而原來380元的SSD現在570元。」

對於漲價的原因,上述負責人稱,主要是因為供不應求。無論是固態硬碟還是其他存儲元器件,存儲單元幾乎佔據了整個SSD製造成本的70%以上,不誇張地說,選SSD實際就是在選擇快閃記憶體顆粒。現在各大SSD廠商都在爭奪稀缺的快閃記憶體顆粒,必然會在競爭中抬高NAND(計算機快閃記憶體設備)的出廠價,最終上漲的成本就由消費者來承擔。

而在附近的其他主營SSD、高端內存的門店,記者了解到了類似情況。從業7年的銷售人員張先生告訴《每日經濟新聞》記者,從去年下半年到現在,SSD等產品的價格一直在波動,雖然今年4月~5月份的價格出現了短暫回落,但是累計漲幅已經達到70%。

對於此前價格的回落,張先生認為,「因為SSD 一直在漲價,所以部分經銷商開始囤貨,但價格上漲得太厲害,抑制了一部分消費,經銷商為保證資金流動只好進行降價處理,不過他們的進貨價格並沒有下降(價格倒掛)。等經銷商手裡的貨銷售得差不多了,價格自然又上來了。從目前的趨勢來看,第三季度應該還會上漲。」

漲價探因

存儲元器件漲價 供需失衡還是日韓供應商「默契」聯手?

每經記者 王晶 每經編輯 趙橋 實習編輯 方芳

從2016年第二季度開始,以SSD固態硬碟為代表,包括固態硬碟、內存條、優盤甚至快閃記憶體卡在內的整個內存行業,開始緩慢漲價。進入2017年後,漲價的勢頭並沒有停止,整個存儲行業反而掀起了新一輪的大幅漲價潮。

2015年~2016年上半年,120G/240G的SSD價格一度降至299元/399元,而512G的SSD也有不少低至599元。不過,好景不長,自2016年下半年開始,SSD的價格出現全面上調,漲幅超過市場預期。

近日,《每日經濟新聞》記者通過線下走訪十多家銷售商家以及採訪業內人士了解到,固態硬碟等存儲產品大幅漲價的原因是供需失衡。但也有部分業內人士認為,此輪漲價背後並非完全由市場供需決定,也不排除部分NAND Flash供應商有意為之的可能。

供應端:主要廠商暫無增產計劃

從供應端看,目前全球範圍內從事NAND快閃記憶體顆粒的廠商有很多,但能夠有市場定價能力的只有六家,他們分別是三星(Samsung)、東芝(Toshiba)、英特爾(Intel)、海力士(SKhynix)、美光(Micron)和閃迪(SanDisk),這些企業很多在中國有生產企業,幾乎壟斷了全球大部分快閃記憶體市場。

從行業看,今年三星、東芝、美光、海力士等主要的內存大廠都沒有增產計劃,而是進行製程轉換,目的是將主要產能從2D NAND製程轉向生產3D NAND。2017年,三星新工廠Fab 17和Fab 18都將投入V-NAND生產,3D技術也將向64層提升。

中國快閃記憶體市場China Flash Market預計三星V-NAND生產比重在2017年一季度可達到45%,二季度將達到50%以上,在3D NAND爆發元年將有很大的市場競爭優勢。

英特爾在2016年第三季度開始試產32層3D NAND,預計2017年中期轉至64層量產;而2016年美光32層3D NAND MLC版本單Die容量32GB,TLC版本容量48GB,是目前除原廠品牌之外,市場3D SSD的主要貨源之一,在3D NAND技術上,美光選擇了跨過48層NAND快閃記憶體,計劃在2017年直接量產64層 NAND顆粒;海力士自然也不例外,2017年海力士計劃提升至72層3D NAND量產,公司將在一季度推出樣品,並於二季度開始小批量生產,從堆疊層數來看,已經趕上甚至反超競爭對手。

雖然各個廠商都力圖提高製程,但在切換的過程中,3D NAND量產嚴重不足,良率過低,而2D NAND產能也在下滑,這種局面造成全年內存都面臨缺貨的狀況,供不應求也導致內存價格一路飆升。

行業諮詢機構DRAM eXchange的數據顯示,NAND快閃記憶體在2017年一季度供貨依然緊張,NAND快閃記憶體晶元的平均價格在一季度上漲了20%~25%

長城證券在6月初的《電子元器件》周報的標題就是,「NAND快閃記憶體顆粒依舊供求,全球範圍快閃記憶體價格持續上漲 」。該周報認為,「要等到所有的快閃記憶體原廠在3D製程上實現了完全突破,良率獲得大幅提升,幾大原廠能夠在同樣的技術和成本體系下進行競爭,當前存儲產品漲價情形可能會得到緩解。通過我們從市場了解到的情況來看,大部分快閃記憶體原廠都是在2017年開始量產基於最新堆疊層數的3D NAND技術產品,量產的產品經過最終封裝和分發到存儲廠商手中,然後經由存儲廠商進行產品方案的選擇和最終推出到市場,可能還會經歷一段時間。因此當前的漲價趨勢可能還會持續半年以上。」

需求端:智能手機和伺服器需求大增

在需求端,對於存儲產品的需求越來越大,包括中國企業大量切入的智能手機市場、無人機市場,以及伺服器市場。

首先是智能手機等數碼產品容量的提升。目前,智能手機、筆記本、平板電腦等設備一直向大容量邁進,蘋果、三星、華為、OPPO、VIVO等品牌的手機出貨量都在千萬級別,也加劇了快閃記憶體顆粒的稀缺。

二是由於目前固態硬碟技術越來越成熟、穩定,固態硬碟開始大規模應用在伺服器市場。事實上,在傳統的存儲行業,一直存在著消費級市場和伺服器級市場。一般來說,新興的存儲技術在消費級存儲市場得到了充分驗證,保證技術上的穩定后,伺服器級市場便會開始大規模應用。

在固態硬碟技術處於2D NAND時代,伺服器級市場幾乎很少使用固態硬碟作為存儲介質,但隨著3D NAND Flash從無到有、從32層向64層堆疊,越來越多的伺服器級市場開始進行產品的更新換代。而此前,Intel官方還在公開場合宣布,隨著3D Xpoint的成熟,Intel將在2017年優先生產高速增長的數據中心應用的固態硬碟,而不是低成本的消費級固態硬碟。

三是新的應用需求出現,包括物聯網、雲計算、智能家庭和智能建築,以及自駕車、無人機和機器人等新應用的流行,NOR Flash(非易失快閃記憶體技術)作為儲存驅動程序碼的儲存裝置被大量應用。但在擴產有限,需求不減反增的情況下,價格勢必持續上揚。

日韓供應商『默契』漲價?

雖然市場方面認為內存大幅上漲的原因無非就是供需失衡,但也有部分業內人士對記者表示,此輪漲價背後並非完全由市場供需決定,也不排除部分NAND Flash供應商有意為之的可能——「很難說這是不是部分日韓供應商『默契』的漲價行為。」

自去年下半年三星發生了Galaxy Note 7「爆炸門」事件以及實際掌門人受到腐敗指控后,唱衰三星的聲音不絕於耳。在外界看來,這些事件將導致三星的利潤出現大幅下滑,但結果卻出人意料。

4月27日,三星公布了2017第一季度的財報,公司取得50.55萬億韓元收入,同比增長1.5%;營業利潤9.90萬億韓元,同比增長48.2%;而凈利潤為7.68萬億韓元,同比大漲46.3%。

事實上,三星今年首季度利潤大增得益於三星半導體業務的貢獻,其半導體部門營業利潤為6.31萬億韓元,同比大增139.9%;設備解決方案部門營業利潤為7.59萬億韓元,同比暴漲225.8%,但IT和移動通信部門的營業利潤僅為1.07萬億韓元,銳減46.8%。

一些分析師認為,2017年的內存供應將會持續緊張,隨著NAND、DRAM的繼續漲價,三星的利潤還將被推高。來自韓國IBK的分析師 Lee Seung-woo曾表示,三星今年第二季度的運營利潤可達12.1萬億韓元,摺合110億美元。

可以說,半導體業務將為三星今年的業績立下「汗馬功勞」,正因如此,三星也在積極鞏固其在NAND Flash市場的競爭優勢。三星電子於6月15日宣布已經開始大量生產64層256Gb V- NAND,被稱為第四代VNAND。三星目前V-NAND佔整體NAND Flash產能的70%以上,隨著64層V-NAND(3D垂直快閃記憶體)進入量產,V-NAND產能比重將更高,並不斷擴大在伺服器、PC和移動設備等領域的應用。

針對外界認為部分日韓供應商「默契」漲價的觀點,《每日經濟新聞》記者聯繫了三星方面,不過截至發稿,尚未獲得回應。

上述三星固態硬碟旗艦店的門店負責人表示,三星Fab 18工廠已經在6月份投入生產64層V-NAND,三星還計劃基於64層V-NAND在第三季度推出UFS3.0新品,以及推出M.2和2.5英寸規格形態的SSD產品。與48層256Gb V-NAND相比,新的64層256Gb V-NAND將提高30%以上的生產效率。此外,64層V-NAND是2.5V輸入電壓,與使用48層VNAND的3.3V相比,能量效率提高了約30%。

產業觀察家洪仕斌認為,快閃記憶體顆粒的核心優勢並不掌握在中國企業手中,而國際大廠的壟斷也會導致「坐地起價」。其中,三星必須在核心部件中找出盈利空間來彌補其在智能手機、彩電等領域的營收下滑。

產業鏈影響

存儲元器件漲價後遺症:智能手機跟漲 PC企業無奈等待

每經記者 王晶 深圳攝影報道 每經編輯 趙橋 實習編輯 方芳

固態硬碟等存儲元器件的漲價就像一把「雙刃劍」。

一方面,在消費端,對於智能手機、筆記本電腦等下游企業來說,這意味著成本面的明顯增加,相關企業都希望通過漲價來轉嫁成本。最終,這些都會由消費者來買單。

另一方面,《每日經濟新聞》記者近日在查詢相關上市公司公告發現,在這輪漲價潮中,生產內存的企業首先成了大贏家。其中,兆易創新(603986,SH)等企業的業績就十分亮眼。根據今年一季報,兆易創新實現營業收入4.52億元,同比增長46.61%;歸屬於母公司所有者的凈利潤為6948.9萬元,同比增長94.20%。

智能手機提價

對於快閃記憶體、SSD等必要元器件的漲價,下游企業能夠選擇的方法只有漲價或者自己消化成本。

事實上,從今年上半年開始,一方面除了蘋果之外,中國的智能手機企業已經開始了一波漲價潮,雖然漲價幅度僅在50元~100元,但由於智能手機的出貨量巨大,對於生產企業來說還是能產生很大一塊的業績補償。

另一方面,華為等企業紛紛推出了高端智能手機,以彌補存儲元器件漲價等因素產生的損失。

對於存儲元器件的另一個傳統大戶電腦生產企業來說,在充分競爭的紅海中,聯想、華碩去年的業績並不好,元器件的不斷漲價更是吞噬了他們的利潤。

今年以來,聯想、戴爾等品牌的高管在不同場合均表示,元器件的短缺和漲價將逼迫企業漲價,但在這樣一個紅海市場中,任何企業輕易漲價的結果都可能是失去市場,以至於大部分電腦企業還是選擇了自己消化漲價成本。

生產企業受益漲價

當然,存儲元器件漲價意味著Flash原廠三星、海力士、美光以及中國的兆易創新等內存生產廠商營收和利潤進一步增加,相關半導體概念股也受到市場極大關注。

對於國際大廠而言,無論是三星、海力士還是東芝、美光等都從此輪NAND快閃記憶體、DRAM內存漲價中受益頗多。其中,美光的財報已經實現了扭虧為盈。根據今年3月美光發布的2017財年第二季度財報顯示,公司當季實現營收46.5億美元,同比暴漲58%。在強勁營收的推動下,美光當季度盈利情況也大為改善,毛利率從第一季度的25.5%提升到36.7%;凈利潤達到了8.94億美元,而第一季度只有1.8億美元,去年同期則凈虧損9700萬美元。

值得注意的是,美光第二季度業績強勁增長的動力在於,公司DRAM平均售價漲了21%,而NAND的銷量也提升了18%。

縱觀中國市場,兆易創新等企業的財報業績也十分亮眼。根據兆易創新此前發布的2016年報,公司實現營業收入為14.89億元,較上年同期增長25.25%;歸屬於母公司所有者的凈利潤為1.76億元,較上年同期增長11.82%。而今年一季度,兆易創新的營收和利潤增幅均超出市場預期。根據一季度報告顯示,公司實現營業收入4.52億元,同比增長46.61%;歸屬於母公司所有者的凈利潤為6948.9萬元,同比增長94.20%。

而台資企業華邦電2017年1月至5月的合併營收為178.61億新台幣,較去年同期增加4.68%,其中,5月的營收為37.98億新台幣,較去年同期增長9.96%。公司董事長焦佑鈞表示,目前NOR Flash供應缺口大,缺口可能到明年年中,華邦電將以NOR Flash產能為主,希望一年內能把缺口補起來,滿足市場需求。

無獨有偶,另一家台資企業旺宏電子受惠於NOR Flash缺貨帶動的漲價,公司2017年1月至5月合併營收為107.49億新台幣,較2016年同期增加25.5%,其中5月的營收為20.91億新台幣,較2016年同期增長20.2%。

集邦諮詢半導體研究中心研究協理吳雅婷曾表示,DRAM寡頭供應格局短期內不會變化,而且大廠皆無新增產能,DRAM價格仍維持高位,3D NAND Flash新增產能要到2018年下半年釋放。只有等到技術轉換導致的產量缺口被彌補后,其價格趨勢才可能變化。

與吳雅婷持相同觀點的並不在少數,深圳億儲電子有限公司副總經理蔡樂在接受中關村在線採訪時則表示,「後續市場價格難以預測,就目前幾家原廠了解到的消息而言,Flash顆粒的價位與供貨量沒有明顯變動,依然要高成本採購Flash顆粒,雖然市場需求變現低迷,隨著市場Flash顆粒以及各品牌庫存的不斷消耗,到第三季度是市場需求旺季,若原廠沒有增加產能供貨,SSD產品價格還會有波動,甚至是漲價。」

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