【TechWeb報道】8月31日消息,上交所上市公司恆生電子發布公告稱,擬出資人民幣36,720萬元收購大智慧(香港)投資控股有限公司51%股權。

A股恆生電子擬3.67億元收購大智慧香港51%股權

交易概述:恆生電子股份有限公司(以下簡稱“公司”、“恆生電子”或“受讓方”)及其關聯方寧波高新區雲漢股權投資管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“雲漢投資”)、恆生網路有限公司(以下簡稱“恆生香港”)與上海大智慧股份有限公司(以下簡稱“大智慧”或“轉讓方”)及其關聯方大智慧(香港)投資控股有限公司(以下簡稱“大智慧(香港)”或“標的公司”)、艾雅斯資訊科技有限公司(AYERS SOLUTIONS LIMITED)(以下簡稱“艾雅斯”)於今年8月30日簽訂《關於大智慧(香港)投資控股有限公司之股權轉讓協議》(以下簡稱“股權轉讓協議”)。公司以人民幣36,720萬元收購大智慧持有的大智慧(香港)51%的股權。

標的公司大智慧(香港)投資控股有限公司,由上海大智慧股份有限公司100%控股。無實際業務,其全部資產即是持有的艾雅斯100%股權 。

艾雅斯專註為香港及周邊中國和地區的證券公司和期貨公司提供交易系統及結算系統方案。經過15年,艾雅斯機構客戶已經超過200多家。

公告稱,標的公司51%股權的價格,經轉讓方與受讓方協商一致,確定為36,720萬元人民幣,相對於評估價值,實際收購價格溢價率為10.77%。公司溢價購買標的公司51%股權的理由主要如下:第一,本次轉讓方系讓渡標的公司的控股權;第二,大智慧(香港)屬於稀缺標的物,在香港中小型券商交易系統服務市場具備領先地位,短時間沒有替代品。第三,本次收購對於公司來說,有協同效應,可以相應減少公司的相關費用支出。本次收購完成後,將在公司合併資產負債表中形成約3.24億元人民幣的商譽。

本次收購事項尚需獲得監管機構備案通過方可完成。

本次交易完成之後的後續事項:

(1)受讓方或受讓方的關聯公司以659.175萬元港幣的價格收購恆生香港持有的Hundsun Global Service Inc. 100%的股權;

(2)受讓方和雲漢投資將恆生香港100%的股權以不高於1.25億元人民幣的價格與標的公司(標的公司的整體估值為7.2億元人民幣)進行換股合併,即:標的公司增發股份購買受讓方、雲漢投資所持的恆生香港100%股權,受讓方、雲漢投資同意向標的公司出售上述股權,並同意標的公司以發行的股份作為支付對價,恆生香港100%股權的價值不高於人民幣1.25億元。若受讓方和雲漢投資將恆生香港100%的股權以1.25億元人民幣的價格與標的公司(標的公司的整體估值為7.2億元人民幣)進行換股合併,換股合併完成後,恆生香港成為標的公司的全資子公司,標的公司股權結構為:大智慧持股41.75% ;恆生電子持股54.70%;雲漢投資持股3.55%。

恆生電子股份有限公司(簡稱恆生電子)於1995年成立於杭州 ,是一家金融軟體和網路服務供應商。恆生電子聚焦於財富資產管理,致力於為證券、期貨、基金、信託、保險、銀行、交易所、私募等機構提供整體的解決方案和服務,為個人投資者提供財富管理工具。

恆生電子母公司為杭州恆生電子集團有限公司,持股比例20.72%。恆生電子母公司最終控制方是馬雲 ,恆生電子最終控制方也是馬雲。(宋星)