原標題:BATJ入股聯通,今日頭條們要開始擔心了

作者: geekerdeng

遲遲未定的聯通混改終於塵埃落定了,BAT 如願入局,京東跟在後面也插了一腳。按照混改方案,騰訊、百度、阿里、京東分別出資 110 億元、70 億元、43.25 億元、50 億元,四家合計占約 10% 的股份。

聯通副總經理姜正新在接受媒體採訪時稱,百度、阿里、騰訊、京東(BATJ)等參與聯通的混改後,聯通與這些網際網路企業合作會更重視業務協同,合作的力度更大,效率更高,和網際網路企業間將是「利益共同體」。而按照四家巨頭的投資額來看,在這次混改中很有可能收穫聯通董事會的一席,在聯通的內部事務中也將擁有真正的話語權。

BATJ 的目標:流量,流量,流量

BATJ入股聯通,今日頭條們要開始擔心了

(網際網路巨頭們想要聯通流量的話語權 圖|視覺中國)

按照目前的混改方案來看,幾家網際網路巨頭們合起來總共只有一個席位,四家怎麼分這樣一個席位看似是一個棘手的操作問題。但其實在這場聯通混改中,網際網路巨頭們想要的不是爭一個席位決定其走向,而是想要拿到其中流量的話語權。

我們曾經在「BAT 注資聯通?對你來說這可能不是一件好事情」一文中談到,各家網際網路公司曾和聯通合作推出的低價流量卡套餐來控制流量渠道,比如騰訊大王卡、百度大神卡。但此前的這種結盟也好,捆綁營銷也好,兩方都像是互相站在門口拋媚眼。當混改真正落地,雙方的合作才算真正落地,如果說以前是互有好感的對象,那麼現在總算是扯證了。

回想最近轟轟烈烈的華為和微信之爭,數據已然成為網際網路行業兵家必爭之地,網際網路公司已然意識到數據是最值錢的東西。而數據從哪來,自然是從使用者的使用中來,而影響使用者使用應用最重要的因素無疑就是流量。

以聯通和騰訊推出的大王卡為例,使用者在付出 19 元的月租之後,就可以免流量費使用騰訊的應用,包括微信、QQ 音樂、QQ 瀏覽器等多款產品。和免流量的 QQ 音樂相比,聽一首歌動輒上十兆流量的網易雲音樂的吸引力自然要下降不少。

流量可以說是現代社會的基礎,BATJ 通過和聯通的合作中,聯通的流量渠道將會是網際網路巨頭們發展業務,布局未來的重要一環。

兩超之下,今日頭條們該著急了

BATJ入股聯通,今日頭條們要開始擔心了

(阿里和騰訊已成為中國網際網路公司的巨頭 圖|視覺中國)

在目前中國網際網路公司中,截止 8 月 18 日,阿里和騰訊以 4237 億美元和 3956 億美元的估值遠超同儕,排在第三的百度目前的市值估值只有約 800 億美元,第四的京東約為 750 億美元。從體量上來說,AT 兩家已經遠甩在後面,不過BATJ 仍是目前中國網際網路市場中最大的玩家,而居於其下的企業,將會面臨 BATJ 更加嚴重的包抄擠壓。

BATJ 入股聯通之後將擁有的流量話語權將會對流量的渠道產生影響,各種流量套餐卡的存在將扮演流量分層控制的第一手。聯通與騰訊合作推廣大小王卡半年時間內,就已經增加了 2000 萬使用者。而如果將 2000 萬使用者量轉變為月活躍度的話,相當於抖音短影片和美拍的月活量相當,而其中騰訊是其中最大的受益者。聯通和騰訊推出大王卡之後,有多少使用者放棄了網易雲音樂或者其他音樂軟體轉投 QQ 音樂呢?

流量市場的絞殺因為 BATJ 與聯通的綁定將變得更加殘酷,對於騰訊而言,已經擁有聯通話語權之後,BATJ 會答應聯通合作的同類競品的小米米粉卡或者嗶哩嗶哩 Bilibili 免流卡繼續運行嗎?很明顯的是,越是流量使用者型產品的公司受到的衝擊越大,比如今日頭條以及其旗下的抖音,大量短影片依賴的正是快速而又廉價的流量資源。

另一方面,BATJ 擁有對流量渠道的話語權也讓其處於市場競爭的天然上游。根據易觀數據顯示,以 2014 年 12 月和 2017 年 7 月的應用排行前二十的應用排名來看,前二十名中,非 BATJ 的手機應用由 6 家減少到 4 家,排名最高的應用也從第 6 下滑到第 9。目前的應用市場,已經是 BATJ 的主場,而未來只會越來越朝 BATJ 集中。

BATJ入股聯通,今日頭條們要開始擔心了

(2014年和2017年國內APP月活量排行榜top20 圖|易觀)

對於 BATJ 而言,既然有渠道控制流量走向,為什麼要把流量渠道的優勢拱手相讓。分層收費乃至渠道控制都有可能成為 BATJ 打擊競爭對手的趁手武器。在其之後,流量越大的公司越受衝擊,從上圖來看,今日頭條、360 等公司將成為 BATJ 最先包抄的對象(騰訊有搜狗的股份可能會幸免於難)。

鐵幕的形成:被淘汰或站好隊

雖然聯通被吐槽新政策的推行過程中,「老使用者和狗不得享受」,但擋不住聯通用流量和網際網路巨頭們應用相綁定的優惠,還是有新使用者不斷的湧入。而隨著聯通借民間資本注入聯通,聯通副總經理姜正新表示聯通將有餘力來開發 5G 技術,在物聯網方面發力。這既讓聯通在和移動、電信的競爭中佔有更多優勢,而發展起來的聯通同樣讓網際網路巨頭獲益更多。

最明顯的是,這將進一步導致更多人投入聯通低流量資費套餐卡的懷抱之中。此前各大網際網路公司雖然在市值上的有所差異,但在流量渠道面前是平起平坐的。BATJ 加入聯通之後,卻意味著聯通的流量已經不再是一家血脈了。

BATJ 入局聯通之後,在馬太效應影響下,將來幾乎不再會有 BATJ 這樣的大體量公司產生。背靠流量渠道優勢,以 AT 的體量,扶持或者再造一個類似今日頭條或嗶哩嗶哩的應用不會太難。BATJ 之下的大型網際網路公司如今日頭條、網易的日子將更難過,而稍弱的公司恐怕很難逃離站隊的命運。